Cómo configurar Dolibarr | RepúblicaTecnológica


Jack Wallen lo guía a través de la personalización de la plataforma ERP Dolibarr, para que su empresa pueda hacer uso de esta poderosa solución.

Empresario que usa una computadora para documentar la gestión de ERP.  Concepto de planificación de recursos empresariales.
Imagen: Deemerwha Studios/Adobe Stock

Dolibarr es una plataforma ERP/CRM con todas las funciones que puede implementar en su centro de datos o en su host de nube de terceros. Recientemente cubrí cómo implementar rápidamente la plataforma (consulte Cómo instalar la plataforma Dolibarr ERP/CRM en Ubuntu Server 22.04) y ahora quiero guiarlo a través de lo que probablemente serán sus próximos pasos con el servicio.

Después de la instalación inicial, encontrará que no hay mucho que pueda hacer con Dolibarr hasta que se encargue de configurar algunos parámetros muy básicos. Eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Antes de que hagamos eso, querrá asegurarse de que Dolibarr esté funcionando. Una vez que esto esté completo, tendrá acceso a un conjunto de herramientas muy poderoso para ayudarlo con la planificación de recursos para su negocio.

VER: Package de contratación: Challenge manager (TechRepublic Quality)

Dicho esto, terminemos esta configuración para que pueda comenzar su viaje.

Lo que necesitarás

Para finalizar la configuración de Dolibarr, necesitará una instancia en ejecución de la plataforma y las credenciales de administrador, que creó durante la instalación inicial. Eso es todo: Manos a la obra.

Cómo configurar su empresa/organización

Cuando inicie sesión en Dolibarr por primera vez, debería ser llevado automáticamente a la página de Configuración (Figura A). De lo contrario, simplemente puede hacer clic en la entrada Configuración en la barra de navegación de la izquierda.

Figura A

La ventana de configuración de Dolibarr.

Lo primero que debe hacer es hacer clic en el enlace Haga clic aquí para configurar los parámetros obligatorios. Esto lo llevará a una página con cuatro pestañas: Empresa, Horario de apertura, Contador y Redes sociales (Figura B).

Figura B

La ventana de configuración de la empresa/organización de Dolibarr.

Revise estas cuatro pestañas, asegurándose de completar toda la información relevante. Deberá configurar las siguientes entradas en la pestaña Empresa: Nombre, Dirección, Código postal, Ciudad, País, Estado/Provincia, Moneda principal, Correo electrónico y Tipo de impuesto sobre las ventas. Puede completar la información en las otras pestañas, pero no es obligatorio.

Una vez que se haya ocupado de eso, regrese a la página de Configuración y haga clic en el enlace Haga clic aquí para habilitar sus módulos y aplicaciones. En la página resultante (Figura C), puede revisar y habilitar todos los módulos que desee agregar a su solución Dolibarr ERP.

Figura C

Adición de módulos y aplicaciones a la plataforma Dolibarr.

Para habilitar un módulo, solo necesita hacer clic en el handle deslizante ON/OFF hasta que esté en la posición ON. Hay bastantes módulos para elegir. Lo que debe habilitar dependerá de las necesidades de su negocio. Encontrará módulos para recursos humanos, gestión de relaciones con clientes, gestión de relaciones con proveedores, finanzas, gestión de proyectos, colaboración, gestión de contenido electrónico, sitios world wide web, interfaces de terceros y sistema.

No se preocupe por habilitar todo a la vez, ya que siempre puede volver a Configuración en cualquier momento y agregar módulos según sea necesario.

Una vez que haya agregado sus módulos y haya completado la configuración de parámetros básicos, haga clic en el botón Inicio y verá que ahora hay un nuevo tablero listo para usar (Figura D).

Figura D

El nuevo panel de Dolibarr está listo para mantenerlo actualizado e interactivo con la plataforma.

Una cosa a tener en cuenta es que probablemente verá esta advertencia en el tablero:

Advertencia, el servidor website puede sobrescribir su archivo de configuración (htdocs/conf/conf.php). Este es un agujero de seguridad grave. Modifique los permisos en el archivo para que esté en modo de solo lectura para el usuario del sistema operativo utilizado por el servidor internet. Si united states of america el formato Windows y Unwanted fat para su disco, debe saber que este sistema de archivos no permite agregar permisos en el archivo, por lo que no puede ser completamente seguro. Todas las advertencias de seguridad (visibles solo para los usuarios administradores) permanecerán activas mientras la vulnerabilidad esté presente o se agregue la constante Most important_Take out_Put in_WARNING en Configuración->Otra configuración.

Para solucionar esto, vaya a Configuración | Otra configuración. En la ventana resultante (Figuras E), escribe Major_Remove_Set up_WARNING en el campo Nombre y agregue 1 para el valor. Haga clic en Agregar para terminar esto.

Figuras E

Esta es la ruta fácil para eliminar la advertencia.

Si desea editar el archivo actual, puede hacer lo siguiente:

  • Utilice SSH para acceder al servidor de alojamiento.
  • Cambie al directorio htdocs de Dolibarr con cd /var/www/html/dolibarr/htdocs/conf.
  • Cambie el permiso del archivo conf.php con sudo chmod uw conf.php.

Incluso con este archivo desprovisto de permisos de escritura, aún puede modificar su configuración de Dolibarr, por lo que está listo para comenzar.

Y eso es todo lo que hay que hacer para finalizar la configuración de Dolibarr. Esta solución ERP debería servir bien a su empresa en los próximos años.



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